Zespół
Mały, doświadczony zespół — bez anonimowych analityków i bez rotacji opiekunów klienta.
Woźniak & Kowalczyk celowo pozostaje małą firmą. Nie dlatego, że nie możemy rosnąć — lecz dlatego, że jakość doradztwa w obszarze ochrony kapitału jest odwrotnie proporcjonalna do liczby obsługiwanych klientów. Każdy z partnerów prowadzi osobiście nie więcej niż kilkanaście aktywnych zleceń jednocześnie. Dzięki temu znamy Twoją sytuację w szczegółach — nie po przeczytaniu notatki asystenta, lecz z pamięci i z zaangażowania.
Dwa profile, uzupełniające kompetencje, wspólna filozofia pracy.
Ponad osiemnaście lat doświadczenia w doradztwie majątkowym i planowaniu sukcesji. Wcześniej przez dziesięć lat w strukturach jednego z czołowych banków private banking w Polsce. Specjalizuje się w strukturach holdingowych i ubezpieczeniach jako wehikułach inwestycyjnych.
Certyfikowany doradca finansowy z doświadczeniem w obszarze zarządzania ryzykiem i europejskich struktur prawnych. Przed założeniem firmy pracowała przy transakcjach M&A i doradztwie podatkowym w Warszawie i Berlinie. Odpowiada za analizę regulacyjną i projektowanie struktur majątkowych.
Odpowiada za modelowanie scenariuszy finansowych, badania rynkowe i przygotowanie raportów. Absolwentka ekonomii i prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Trzy lata doświadczenia w analizie portfeli instytucjonalnych.
„Agnieszka Kowalczyk przeprowadziła mnie przez proces reorganizacji struktury majątkowej po sprzedaży spółki. Byłam bardzo sceptyczna wobec doradców finansowych — wcześniej trafiałam wyłącznie na sprzedawców produktów. Tutaj po raz pierwszy ktoś usiadł i naprawdę zrozumiał, czego chcę za dwadzieścia lat. Polecam każdemu, kto szuka rzeczowej rozmowy, a nie oferty handlowej.”
— Karolina Wiśniewska, właścicielka firmy, Wrocław
Umów bezpłatną rozmowę wstępną — bez zobowiązań i bez presji.