13 lat doświadczenia
Firma działa nieprzerwanie od 2011 roku, przez dwa cykle koniunkturalne i kilka znaczących zmian regulacyjnych w polskim prawie podatkowym i finansowym.
O nas
Firma zbudowana wokół jednej idei: kapitał powinien przetrwać
Dowiedz się, kto stoi za Woźniak & Kowalczyk i jak rozumiemy nasze zobowiązanie wobec klientów.
Kim jesteśmy i czym się zajmujemy
Woźniak & Kowalczyk to niezależna firma doradztwa finansowego działająca w Poznaniu od 2011 roku. Specjalizujemy się wyłącznie w ochronie kapitału i planowaniu majątkowym dla zamożnych osób prywatnych oraz właścicieli firm. Nie jesteśmy bankiem, towarzystwem ubezpieczeniowym ani firmą inwestycyjną — jesteśmy doradcami, których zadaniem jest działanie wyłącznie w interesie klienta. Obsługujemy osoby dysponujące aktywami inwestycyjnymi powyżej 2 mln zł, które szukają długoterminowego, przemyślanego podejścia do zarządzania majątkiem. Nasz rynek to przede wszystkim Poznań i Wielkopolska, choć regularnie pracujemy z klientami z całej Polski. W ciągu ponad trzynastu lat działalności przeprowadziliśmy ponad sto audytów majątkowych i zaprojektowaliśmy kilkadziesiąt indywidualnych strategii ochrony kapitału. Każda z nich była budowana od zera, bez szablonów i bez gotowych pakietów produktowych.
Jak pracujemy i czego nie robimy
Nasz proces pracy jest przewidywalny i przejrzysty. Zaczynamy od audytu: zbieramy dane, analizujemy dokumenty, rozmawiamy z klientem o jego celach i obawach. Następnie przygotowujemy pisemny raport z rekomendacjami — zawierający konkretne propozycje struktur, produktów i kolejnych kroków, wraz z oszacowaniem kosztów i korzyści każdego rozwiązania. Dopiero po zatwierdzeniu raportu przez klienta przechodzimy do wdrożenia. Roczny przegląd strategii pozwala dostosować ją do zmian w życiu klienta i otoczeniu prawnym. Ważne jest też, żebyś wiedział, czego NIE robimy: nie zarządzamy portfelami akcji, nie zajmujemy się spekulacyjnym tradingiem, nie obiecujemy określonych stóp zwrotu. Rynek kapitałowy jest zmienny i żaden uczciwy doradca nie jest w stanie zagwarantować konkretnych wyników inwestycyjnych. Możemy jednak zminimalizować ryzyko trwałej utraty kapitału i zadbać o to, żeby Twój majątek pracował zgodnie z Twoimi celami — nie celami instytucji finansowej.
Liczby, które coś znaczą
Trzynaście lat pracy w liczbach — bez marketingowych przesadzeń.
Ponad 100 audytów
Ponad sto zakończonych audytów majątkowych — każdy prowadzony osobiście przez jednego z partnerów, bez delegowania do juniorów bez nadzoru.
4 jurysdykcje
Projektujemy struktury obejmujące polskie, luksemburskie, austriackie i liechtensteinskie rozwiązania prawne i ubezpieczeniowe — tam, gdzie ma to uzasadnienie ekonomiczne.
Skontaktuj się z nami
Biuro przy ul. Święty Marcin 29/8 w Poznaniu — czynne od poniedziałku do piątku.
Adres: ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Polska. Telefon: +48 061 823 45 67. E-mail: kontakt@futurehubx.club. Godziny pracy: poniedziałek–czwartek 09:00–17:00, piątek 09:00–16:00.